中信建投指出,公司二季度盈利企稳回升,钴价有望带动业绩持续反弹。预计公司2019年到2021年的营收分别为221.81亿元、256.76亿元和253.33亿元， 同比增长-14.6%、15.8%和-1.3% ;实现归母净利润20.09亿元、37 80亿元和38.74亿元,同比增长-56.7%、88.2%和2.5% ;每股EPS分别为0.09元、0.18元和0.18元。 每股净资产分别为2.82元、2.97元和3.14元。

2019年到2021年的对应PE分别为40.0倍、21.3倍和20.7倍 , PB分别为1.3倍、1.3倍和1.2倍。 考虑到矿产铜行业步入高景气周期,铁合金业务迎来结构性利好,给予公司增持评级, 2019年45倍PE ,目标价4.05元。

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