一、宏观经济

国内要闻

1、中国央行：货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，会有利于供给侧结构性改革。M2目标增长12%不是任务指标，执行过程中要根据实际情况适度微调。

2、央行行长周小川说，住房贷款在中国还会以相对比较快的速度发展，但是确实要适当平衡。随着住房产业的政策调整，估计会适当放慢。

3、工信部：以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，依法依规关停退出。

4、中汽协：中国2月份汽车销量报193.9万辆，同比增长22.4%。中国2月份乘用车销量163万辆，同比增长18.3%。

5、证监会：首批传统基础设施领域的PPP资产证券化项目正式落地，其中包括交通设施、工业园区、水务、固废处理等类型的传统基础设领域项目。

6、隔夜shibor报2.4019%，下跌0.57个基点。7天shibor报2.6550%，下跌0.40个基点。3个月shibor报4.2942%，下跌0.01个基点。

国际要闻

1、美国2月非农就业人口+23.5万，预期+20万。1月非农就业人口修正为+23.8万，初值+22.7万；去年12月修正为+15.5万，初值+15.7万。

2、美国2月失业率4.7%，预期4.7%，前值4.8%。2月劳动力参与率63%，前值62.9%。

3、欧洲理事会主席：欧盟已经准备好英国的退出程序，将在其援引里斯本协定第五十条的48小时内做出回应。

4、德国2月批发价格指数环比0.5%，前值0.8%。2月批发价格指数同比5%，前值4%。

5、韩国宪法法院：对总统朴槿惠的弹劾动议有效，朴槿惠立即被解除职务。8名宪法法官一致同意支持朴槿惠弹劾案。

6、美国纽约联储GDP NowCast模型：上调第一季度GDP预期0.1个百分点，至增长3.19%；上调第二季度GDP预期0.09个百分点，至增长3.00%。

二、股票与外汇

1、国内股市沪指收报3212.76点，跌0.12%；深成指收报10451.01点，涨0.29%；创业板收报1950.01点，跌0.20%。沪指全日围绕昨收盘点位窄幅震荡，两市合计成交4178亿元，行业板块涨跌互现。沪指本周也是小幅收跌0.17%，今年以来周线首度出现“两连阴”。

2、欧美股市标普500指数收涨7.73点，涨幅0.33%，报2372.60点，本周累跌0.44%。道琼斯工业平均指数收涨44.79点，涨幅0.21%，报20902.98点，本周累跌0.49%。纳斯达克综合指数收涨22.92点，涨幅0.39%，报5861.73点，本周累跌0.15%。

德国DAX 30收跌0.13%，本周跌0.53%。法国CAC 40收涨0.24%，本周跌0.04%。英国富时100收涨0.38%，本周跌0.42%。

3、美元指数美元指数今日下跌0.64%至101.20，为3月7日以来最低，并创1月份以来最大单日跌幅。

4、人民币汇率人民币兑美元中间价报6.9123，上日中间价6.9125。上日官方收盘报6.9085，夜盘收盘报6.9070。在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9157，较上一交易日官方收盘价跌72点，较上一交易日夜盘收盘跌87点。

三、大宗商品市场

1、原油价格WTI原油期货收跌0.79美元，跌幅1.60%，报48.49美元/桶。

布伦特原油期货收跌0.82美元，跌幅1.57%，报51.37美元/桶。

2、金银价格COMEX 4月黄金期货收跌1.80美元，跌幅0.2%，报1201.40美元/盎司，本周累跌约2%。

COMEX 5月白银期货收跌11.3美分，跌幅0.7%，报16.923美元/盎司，本周累跌4.6%。

3、基本金属空头力量已释放不少，LME金属价格涨多跌少，期铜收盘报5734美元/吨，涨0.69%。期铝收盘报1881美元/吨，涨0.37%。

期铅收盘报2261美元/吨，涨0.47%。期锌收盘报2709美元/吨，涨1.01%；期锡收盘报19215美元/吨，跌0.05%；市场担心菲律宾关矿出现变数，期镍收盘报9920美元/吨，跌2.27%。

4、铁矿石、螺纹钢、焦炭国

内夜盘焦炭1705合约跌1.61%，报1771元/吨；焦煤1705合约跌2%，报1273.5元/吨。

国内夜盘铁矿石1705合约跌2.06%，报643元/吨；螺纹1705合约跌1.12%，报3366元/吨。

四、金属市场

有色金属

铜：美联储加息预期不断升温以及现货库存高企，本周铜价节节败退。预计下周铜价维持底部盘整或有技术性反弹，但基本面限制反弹幅度，伦铜运行区间为5600-5850，沪铜45500-47500，废铜40500-41800。

铝：美联储议息会议在即，本周铝价弱势震荡，伦铝1850获得支撑，短期或震荡于1850-1900区间；沪铝跌至1.35万后技术性反弹，但现货库存高企，料反弹有限，上方阻力1.4万；今华东现货铝成交1.35万左右，可少量买入。

铅：伦铅本周继续呈现小幅震荡走势，不过从技术上看，其均线系统已转为向下发散态势，所以仍可持偏空预期；而沪铅则是呈大幅回落态势，目前其已完全转入下行格局，后市料将逐步向1.6万方向回落；现货铅价也是尾随大跌，商家仍尽量少备货。

锌：近期期锌破位重挫，不过目前有企稳迹象，市场静待美联储会议。预计下周在买盘推动下，期锌小幅上扬，但若美联储发出更强加息信号，期锌将继续下挫，伦锌关注2600-2750美元/吨，沪期锌2.1-2.23万元/吨，操作上，观望。

锡：美联储议息会议召开之际，市场或以避险情绪为主。周五多数金属虽已止跌反弹，但在加息结果公布之前，料继续大幅上行空间不大，如若加息，伦锡及沪期锡走势则承压偏弱震荡概率大，操作上谨慎观望为主并密切关注下周美联储会议动态。

镍：本周镍价急速回落，伦镍跌至1万美元/吨附近附近，上海现货金川镍成交在8.41-9.07万元/吨。美联储加息与菲律宾会议等消息面主导下周行情，预计伦镍先震荡筑底，后回升，主要交投区间在9850-10550美元/吨。

钢铁市场

铁矿石：进口矿：本周受连铁与期螺走跌影响，港口实盘阴跌不断。但矿商让利意愿较低，料下周外矿继续震荡。国产矿：本周限产停产依旧，加之期货走跌，商家观望渐浓，内粉供需更加僵持。料下周国产矿多半稳中趋弱运行。板材：本周中板市场弱势下行。下周“两会”结束，传统意义上多会有窄幅震荡行情出现，同时宏观层面上去产能继续推进，钢厂方面产量必有所收窄，但整体市场现有库存充足，仍需时间进行消化，同时旺季行情推动下，预计现有跌势开始收窄，准备进入整理阶段，由此综合考虑，预计下周中板市价震荡整理为主，幅度有限并且偏弱可能性较大。

建材：本周建材价格承压下行，跌幅70-120。随着期螺回涨，现货市场低位成交好转，且近期的市场严重令代理商心有不甘，探涨积极性较高；另经过上周抛售，市场库存普遍下降，一定程度支撑市价回涨，但据天气预报显示，下周雨水天气较多，或将一定程度抑制成交活跃度，故综合考虑，料下周钢市回涨空间有限，幅度50-100左右，不排除下半周再有高位趋弱可能。