核心提示：菲律宾考虑限制未加工矿物出口利好镍价，上周五伦镍低位反弹，涨1.53%；技术指标向好；废不锈钢304今料稳中调整，201不排除下跌空间。

【LME收盘】
LME电子盘 镍 : 10975涨165
LME综合 镍 : 10975涨165
伦铜早评：上周五伦铜维持区间震荡，技术面看下方5900一线存在较强支撑。加息概率走高或使美元维持强势，施压铜价，短期震荡延续。
伦镍早评：菲律宾考虑限制未加工矿物出口利好镍价，上周五伦镍低位反弹，涨1.53%；技术指标向好，短期或偏强震荡，关注前期阻力。

【热闻TOP2】
NO.1：发-改委：以供给侧结构性改革为主线 推进六方面工作
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据 发-改委2日消息，近日，全国发展改革系统社会发展工作会议在北京召开。会议总结2016年社会发展工作，学习领会中央关于做好社会发展工作的重大决策部 署，明确当前及未来一段时期社会发展工作重点。国家发展改革委党组成员、副主任王晓涛同志出席会议并作主题讲话，社会司司长綦成元同志作总结讲话。
富宝解读：对于建筑业，陈政高说，建筑业容纳5000多万就业人口，占国民经济总量的6.6%，是纯粹的完全的支柱产业。前不久国务院常务会议对建筑业改革发展进行了部署，“目前我们正在安排开这方面会议，准备对建筑业今后发展作出布置。”

NO.2：李克强：2017年GDP预期增长6.5%左右
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经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到74.4万亿元，增长6.7%，名列世界前茅，对全球经济增长的贡献率超过30%。居民消费-价格上涨2%。工业企业利润由上年下降2.3%转为增长8.5%，单位国内生产总值能耗下降5%，经济发展的质量和效益明显提高。
富 宝解读：回顾过去一年，走过的路很不寻常。我们面对的是世界经济和贸易增速7年来最低、国际金融市场 波动加剧、地区和全球性挑战突发多发的外部环境，面对的是国内结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的多重困难，面对的是改革进入攻坚期、利益 关系深刻调整、影响社会稳定因素增多的复杂局面。在这种情况下，经济能够稳住很不容易，出现诸多向好变化更为难得。这再次表明，中国人民有勇气、有智慧、 有能力战胜任何艰难险阻，中国经济有潜力、有韧性、有优势，中国的发展前景一定会更好。

【钢厂调价及动态】
●工-信部给出时间表：2017年6月底前全面取缔“地条钢”
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据工-信部网站消息，工-信部指出，2017年钢铁化解过剩产能工作将更加强化市场化、法治化方式，将“地条钢”作为产能退出重中之重，坚决依法彻底取缔“地条钢”违法违规产能，确保2017年6月底前将其全面取缔，规范钢铁行业生产经营秩序。

●国内第三艘3.8万吨双相不锈钢化学品船交付使用
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据 悉，由沪东中华承建的3.8万吨双相不锈钢化学品船，集全球众多领先技术于一身。据了解，该船总长185米，型宽32.26米，型深14.95米，设计吃 水10米,具有4.6万立方米的货物容积，可装载近千种化学品及成品油，包括石化、油脂化学品、植物油以及润滑油等，几乎囊括了所有的液体货物。该船的 43个货舱均采用双相不锈钢材料，可同时装卸40多种化学品或油品。

【外盘汇总】
道琼斯指数下跌112.58，收于21002.97点，跌幅0.53%。
纳斯达克综合指数上涨78.59点，收于5904.03点，涨幅1.35%。
标准普尔500指数下跌14.04点，收于2381.92点，跌幅0.59%。
美元指数下跌0.026点，收于102.13点，跌幅0.01%。
美原油连上涨0.06点，收于52.67点，涨幅0.11%。

【电子盘评】
●3月3日无锡不锈钢交易所电解镍主力合-约镍1703开-盘90.50元/手，最高价90.85元/手，最低-价90.85元/手，成交量约6017.5万手，持仓量约2920.5万手。收盘报89.15元/手，较上一交易日跌1.20元/手。

●3月3日东方不锈钢交易所不锈钢冷轧主力合-约冷卷1705开-盘15890元/手，最高15930元/手，最低15800元/手，成交量15850手，持仓量15430手。收盘报15850元/手，较上一交易日跌40元/手。

●3月3日上海期货交易所电解镍主力合-约镍1705开-盘90880元/手，最高价90930元/手，最低-价89450元/手，成交量241706手，持仓量493884手，收盘报89750元/手，较上一交易日跌1610元/手。

【现货点评】
● 废料：3日，佛山市场今日因环保，外盘下调，恐慌抛货；304佛山跌100，201跌200，316跌100；304精铸10100-10300中频 9600-9800大炉9400-9600，临沂10000-10100，戴南9800-10100不等；短期料201仍有下跌空间.

●板材：上周五，镍价表现偏疲软，加之板卷市场近期成交的无力，部分现货资源出现50-100的下调动作，贸易商出货情绪加重，实际交投有小幅让利空间。个别库存偏紧资源依旧较为坚挺。钢厂方面暂稳运行，对市场形成一定支撑，料短期内偏稳盘整走势。

●带材：3日，鼎信304热轧窄带含-税价15200，诚德钢厂指导价含-税15600元/吨平；市场交易有价无市，有低-价售货者。200系，201热轧诚德J1四尺9900平，市场短期料仍是200系交订单为主。

●型管：青山304圆钢15100出货，期镍偏强盘整，型管钢厂近期大多持稳，促成交为主，下游拿货积极性一般，市场成交较为平缓，市场整体调整氛围有限，偏盘整运行。

【资源评述】
3 日，无锡201冷轧持稳，联众指导价报平，现货报10700出货。宝钢、宏旺10500交投。304冷轧部分下调，太钢、张浦主流持稳，酒钢出货乏力， 现货下调报16600，甬金暂稳，宏旺厚料下跌100报16450，个别商家让价50。热轧普跌，东特报至15550出卷，而鼎信则有100的下调，报至 15500，商家出货情绪较高。

3日，佛山201冷轧持稳，但商家反馈成交弱势，有暗降出货可能。304冷轧部分下调，太钢17100成交，个别有让利，张浦持稳，酒钢高价回落至16700，宏旺厚料持稳，薄料小跌。联众报16300基价不变。热轧东特暂稳报15800。

【今日预测】
●废料预测：菲律宾考虑限制未加工矿物出口利好镍价，上周五伦镍低位反弹，涨1.53%；技术指标向好；废不锈钢304今料稳中调整，201不排除下跌空间。

●板材预测：隔夜伦镍收10975涨165，上有阻力、下有支撑。板带近期挺价氛围较重，刺激力度不大，料短期偏稳盘整。

●带材预测：隔夜伦镍收10975涨165，上有阻力、下有支撑。带材304今料稳中调整，200系仍交订单为主。

●型管预测：隔夜伦镍收10975涨165，上有阻力、下有支撑。型管商家出货意愿较强，但下游积极性成反差，市场调整氛围有限，短期偏稳运行。